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　　2016，增速放緩，市場劇變，行業開始洗牌……，2017，建筑業或迎新拐點，對建企而言，機遇與挑戰并存，是破繭還是出局?

　　回顧2016，建筑行業總體度過了先揚后抑的一年，固定資產投資投資增速放緩，民間資本投資斷崖式下跌，行業繼續面臨洗牌和重構。展望2017，建筑業又將如何發展?許多建企撥開改革迷霧、探清轉型脈絡，開啟業務布局新趨勢，破繭還是出局?

　　一、2016年建筑業發展狀況

　　增速趨緩

　　去年前三季度全國建筑業總產值為125792億元，與2015年同期相比，僅增長6.7%，增速繼續放緩。建筑業增加值為33193億元，比上年同期增長6.9%，其中三季度增加值為13315億元，同比增長6.0%。全國建筑業房屋建筑施工面積107.8億平方米，同比增長1.6%。從施工和新開工項目情況看，1-9月，施工項目計劃總投資974089億元，同比增長9.1%，增速比1-8月份加快0.3個百分點;新開工項目計劃總投資367663億元，增長22.6%，增速回落0.1個百分點。

　　2016年前三季度，受國家密集如雨的行業刺激政策、房地產投資持續增加、基建投資加大馬力等因素的影響，行業新增合同額增速一反放緩趨勢，強勢上升，建筑業新簽合同額136756.75億元，同比增幅16.7%。由于新簽合同額的高低是未來建筑業產值規模的“晴雨表”，預計建筑業產值在未來一年將會有所增加。

　　2016年1-10月，我國對外承包工程業務完成營業額7557.2億元人民幣(折合1146.7億美元，同比下降0.1%)，新簽合同額10908.4億元人民幣(折合1655.2億美元，同比增長11.1%)。我國企業在“一帶一路”相關的61個國家新簽對外承包工程項目合同6877份，新簽合同額843.9億美元，同比增長30.7%，占同期我國對外承包工程新簽合同額的51%;完成營業額527.4億美元，同比增長5.6%，占同期總額的46%。

　　行業進入存量競爭時代

　　受供給側結構性改革影響，2016年前三季度固定資產投資穩中趨緩，基礎設施投資、民間資本投資與房地產投資持續放緩。新常態下，建筑業真正進入了存量競爭時代。

　　2016年1-10月，固定資產投資增長8.3%，民間投資繼續接近冰點，僅增長2.9%，民間固定資產投資占全國固定資產投資的比重降至61.5%，斷崖式下跌，增速跑輸全社會投資。2016年1-9月，基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)83245億元，同比增長19.4%，增速比1-8月份回落0.3個百分點。房地產開發投資在2015年第四季度增速跌至1.0%之后，實現緩慢增長。2016年1-9月，全國房地產開發投資74598億元，同比名義增長5.8%(扣除價格因素實際增長7.1%)，增速比上半年回落0.3個百分點，比1-8月份加快0.4個百分點。

　　企業深層次問題裸露，開啟轉型升級

　　就建筑企業而言，面對寒冬，企業陷入“沒有項目馬上死，先接項目熬半冬”的極其無奈的境地，千萬級的項目數百家特一級企業參與搏殺多如牛毛;市場萎縮、需求銳減，企業間競爭日趨白熱化，“墊資”、“殺價”“無底線承諾”等等無所不用其極;許多國企經濟效益增長很緩慢甚至是負增長;一大批市場經營質量低下、內部管理不善的企業開始“裸泳”，“破產潮”如影隨形。

　　值得慶幸的是，面對困境，不少企業意識到了問題。國企改革成為2016年的重要課題：整合重組，國有資本投資、運營公司，部分重要領域混合所有制改革，混合所有制企業員工持股、剝離企業辦社會職能和解決歷史遺留問題等措施接踵而來，經營效率的提高儼然是檢驗國企的重要標石。

　　民企開啟轉型，或聚焦價值鏈高端，采取向產業鏈兩端延伸進行產業鏈一體化應對競爭;或戰略轉型，深耕細分領域、積極“走出去”、推進新技術、試水PPP等，迎接新生;或跨界轉型，進軍教育、文化旅游、生態環保、大健康、云聯網+、新能源、3D打印等成長性較高的新興行業;或開啟“互聯網+”新征程，擴展業務空間，增添新業務來增加收入，以逃離“破產潮”。

　　二、預計2017年建筑業產值增長7.0%

　　在穩增長發力，2016年前三季度，GDP均保持6.7%的增速，高速增長的時代已遠去。穩增長政策并不能從根本上改變經濟需求整體羸弱的局面，總體來看，受產能過剩矛盾仍然突出、市場需求不足和企業投資意愿下降的影響，2016年固定資產投資增速下降，民間資本投資出現連續快速下滑，經濟的內生增長動力不足，房地產和基建獨木難支。預計2017年固定資產投資仍將延續增速收窄的步伐。

　　去年5月，《人民日報》刊發了“權威人士”關于中國經濟的訪談。依照權威人士的精神，政府應該主動去杠桿、去產能，放棄走通過貨幣寬松達到經濟增長的老路，這些對于投資和建筑行業而言將會產生非常深遠的影響。預計未來相當長的一段時間增速將持續下行，整個建筑業的景氣度將承壓。近期公布的行業產值、投資、新開工等數據顯示建筑業已步入下行通道，前三季度，建筑業總產值增長率分別為6.8%、7.0%、6.7%。安裝通預計，2017年建筑業產值增長7.0%。

　　房地產投資“冰火兩重天”

　　去年年初以來，房地產出現了局部過熱現象，無論在市場銷售方面，還是在新開工面積擴大、土地購置等方面，都存在不穩定、不可持續的問題。就房地產投資來看，仍將出現一二線城市火熱，三四線城市冰冷的尷尬局面。目前房地產領域的現狀轉變為一二線城市地價過高，但投資勢頭猛，地王頻現。而三四線城市的庫存還有巨大壓力，隨著近日中央經濟工作會議明確“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，房地產開發投資將會出現下滑態勢。安裝通預計明年房地產開發投資增速在5%左右。

　　基礎建設投資加大馬力

　　拉動投資增長的動力僅剩基建領域，2016年1-9月基礎設施投資同比增長19.4%，持續保持較快增長，其占全部投資的比重，已由2012年的17%左右提高到25%左右。當前國家刺激經濟的浪潮一波比一波高，發改委的基建批復熱度有增無減。僅11月重大項目批復總額就達5103.92億，光“京津冀地區城際鐵路網規劃”的9個鐵路項目投資就高達2470億元。相較10月的3523億，環比增長44.48%。從項目儲備、開工和資金保障情況看，今年基礎設施投資仍將保持較為強勁的增長態勢，對投資的穩定作用會進一步顯現。預計2017年基礎設施建設固定資產投資增速在20%-25%區間。

　　基建工程海外拓展：抱團出海成潮流

　　隨著中國“一帶一路”戰略的推動，抱團出海正成潮流，“走出去”似乎成為國內投資下行，建筑企業轉型發展的有效途徑，需要看到的是，“走出去”的大多為央企、國企，普遍是響應國家號召，承擔一定政治任務的國際化先鋒軍團。由于法律、政治、市場等風險因素，海外競爭面臨的風險較國內更大。“走出去”并不是一次簡單的“打包旅行”，需要更加謹慎的戰略規劃與布局。機會主義肯定無法收獲最多成果，“走出去”之前必須要先加強自身核心能力建設，修煉好“內功”。即便有實力“走出去”了，也需解決好如何優化外拓實力，防范國際市場風險等問題。目前來看，雖然路途坎坷，但我國建企的海外擴張整體上進展順利，仍舊處于管理探索的初期，未來存在較大的可挖掘的空間和潛力。

　　三、2017：機遇與挑戰并存

　　機遇

　　2016年各項基建投資規劃成波濤洶涌之勢，“一帶一路”、長江經濟帶、京津冀三大國家戰略穩步推進，國家和地區各類基建投資規劃密集出臺，今年，規劃的逐步落地，將為建筑企業提供廣闊的舞臺。與此同時，新型城鎮化建設、“海綿城市”、“地下綜合管廊”等項目中引導和鼓勵政府和社會資本合作，建筑業發展仍存較大空間。

　　穩增長仍是經濟發展的重要目標。近日舉行的中央經濟工作會議已確定2017年的工作總基調為穩重求進。伴隨房地產去庫存成為主基調，傳統的房建設施行業必將從增量模式向存量模式發展。而基礎設施行業作為政府刺激經濟增長的重要手段仍將發揮用，以鐵路、軌道交通水利電環保等為主的基建項目會加速推進。

　　PPP萬億藍海引廝殺。從2013年到2016年，從PPP的政策、推廣層面，官方發布的PPP項目已經超過15萬億，這一數字還在不斷的刷新當中，對于傳統項目僧多粥少的局面，PPP項目的出現，無疑是給建筑業帶來新的發展契機。新的一年，萬億藍海有望成為建筑企業角逐的戰場。

　　BIM改變建筑業。作為工程行業最核心的大數據技術，BIM能真正解決復雜工程的大數據創建、管理和共享應用等問題，在數據、技術和協同管理三大層面，提供了革命性項目管理手段。在BIM技術的支撐下，企業集團可以實現集約化采購、資金、周材和人員的調配計劃，精準控制企業運營，大幅提升企業利潤和運營規模，實現施工企業的規模經濟效應。

　　挑戰

　　建筑業冬天來了，并不是危言聳聽。當前，建筑行業面臨發展低迷和競爭加劇的雙重壓力，已揮別高速增長，進入“減速慢行”的存量時代;行業產值利潤率(利潤總額/總產值)近10年一直在3.5%左右徘徊，屬于微利行業;多個細分領域業務呈現萎縮狀態，很多細分領域的傳統業務日薄西山。

　　基建投資的刺激規模會有多大、能否奏效還是一個疑問。基建投資是不是只是央企、國企的盛宴?民營建企能否在基建潮里分得一杯羹，最新批復的基建項目都是項目周期長、資金體量大、風險大的項目，對企業資質要求更高，民企參與難度大。

　　營改增也將短期對行業利潤產生影響，給建筑企業在經營模式、組織架構、投標、采購、合同管理、財務管理等方面帶來挑戰，引發新考驗。“營改增”將終結建筑業掛靠行為，直營將面臨管理壓力。倒逼建企以“工匠精神”加強精細化管理。

　　國企擁有政策、政策、資源、技術、品牌等紅利，制度優勢是否會造成強者恒強?中小建企如何生存?PPP模式下的投資回報率對民企而言吸引力不大，中建、中鐵等央企可以拿到國開行1%高一點的貸款投PPP項目，當前PPP項目的收益率一般是6%-8%，央企仍然是有利可圖的，但民企融資成本遠遠高于國企，更有甚者高于PPP項目的收益率。

　　小結

　　但僅靠政府政策、基建項目的推動，仍無法改變行業低迷的格局，對建企而言，要想在競爭中處于不敗之地，還需加強核心能力建設，挖掘客戶價值。在激烈的競爭中，建筑企業需直面寒冬，積極把握新機遇、新契機。

　　大型建企應依托已有資源，注重綜合能力的提升，尤其是總承包能力，在工程咨詢能力和總承包EPC能力提升方面持續發力，并開始向資本市場進軍，投資建造一體化，打造設計-施工-運營一體化的企業競爭力。同時，積極擁抱互聯網，整合、延伸資源;中型建企需找到自己的特點，聚焦某細分領域，在特定的專業領域、產品領域塑造自己無可替代的能力，形成差異化競爭優勢，從而尋找到生存的空間;微小型建企則要利用自己效率高、管理成本低、“船小好調頭”的優勢，聚焦產品、價值鏈，在提升服務方面下功夫，尋找到適合自己的道路。